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保险代理人帮助页 - 保险频道 - 金融界

浏览次数: 发表时间:2019-09-17

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  保险代理人可以开设自己的网上店铺,静等客户拜访或根据自己的条件选择客户信息,主动赢取准客户;使用门店管理中心包括:设置门店信息、维护个人资料、上传保险方案、我要参加竞标、投保意向管理、人才招聘管理等栏目功能,可以帮助您提高展业效率和客户服务的品质。

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  1、妥善保管自己的用户名和密码 2、及时处理客户的各种反馈 3、遵守承诺

  1、查看投保信息 当您进入“最新保险信息”后,会看到详细、清楚的分类目录,您可以查看符合自己条件的保险信息,如对某信息感兴趣 可加入“我收藏的信息”中。 搜索功能也是方便查看投保信息的一个快捷方式,在“最新保险信息”中有多种查询和排序方式,这样您就可以简单方便 查到适合您的投保信息。 2、参与竞标 当查询到您感兴趣的信息时,您可直接参与竞标,该信息就会在“我竞标的信息”中显示。您可以从中查看投保人的联系 方式等信息,直接和投保人联系。 注:您所参与竞标投保信息的交易平台将不会透露您的一切信息,系统会默认您的用户名去参与竞标,所以您的一切交易 信息都是不公开的。

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